お客様本位の業務運営方針(FD宣言)

経営理念

  1. 大手生命保険会社の永年業務経験者を中心に構成されたベテラン集団としての専門性を発揮し、お客様に寄り添った対応に努めます。
  2. お客様の「もしも」と「いつか」のニーズに幅広くご対応するため各社の商品の中からお客様に幅広く最適な商品をご提案いたします。
  3. 現役世代だけではなく、従来生命保険会社の主要ターゲットとされなかった高年齢層にも積極的に最適な商品のご提案をしてまいります。

方針I

お客さまの商品に関する知識、加入目的、財産状況等に応じた最適な商品の提案に努めます。
お客さまの意向に沿った商品を提案し、商品内容を十分ご理解いただけるよう適切な説明に努めます。
とくにご高齢者への提案については、ご高齢者の特性に配慮し、より慎重かつ丁寧な対応に努めます。

方針II

保険の販売にあたり、「保険業法」、「金融商品の販売等に関する法律」、「消費者契約法」、「金融商品取引法」、「個人情報の保護に関する法律」、その他の関連法令等を遵守いたします。

方針III

代理店手数料の多寡によってご提案商品を選定いたしません。
またお客様に不利益となる事実を告げずに保険を乗り換える行為は行いません。

方針Ⅳ

お客様のご不満やお褒めの言葉など、「お客様の声」を積極的にお聴きし、要素別に分析のうえお客様満足の向上に資するようにいたします。

方針Ⅴ

最善のコンサルタント能力を養うため不断の研修に努めるとともに内部監査を実施しPDCAサイクルを実効性のあるものにしてまいります。